投顾精灵

服务商·融资对接 上海·上海 2020-07-20 252

合伙需求:

  • 正在找「市场合伙人」:合伙人前提需要出资,最好是有丰富的金融专业知识,熟悉国内外各种大类资产,有一定的金融行业从业经验,有意详情面谈。

项目主介绍

自我介绍:一枚平平无奇的金融民工 投资经历/偏好:尚无 我在找市场合伙人: 合伙人前提需要出资,最好是有丰富的金融专业知识,熟悉国内外各种大类资产,有一定的金融行业从业经验,有意详情面谈。

金融 其他金融业

工作经历

  • 上海深洋商务管理咨询有限公司
    (2020 - 至今) 创始人
    职责:搭建团队,规划战略方向,寻找合伙人,投资人
  • 恒天财富
    (2019 - 2020) 大客户销售管理
    职责:高净值客户投资咨询,根据客户资产配置情况和投资偏好推荐产品。熟悉信托固收、股权、保险、海外资产等各类金融产品
  • 普信资产
    (2018 - 2019) 销售总监
    职责:销售管理工作,高净值客户的资产配置
  • 360财富
    (2015 - 2018) 团队经理
    职责:带领团队完成业绩,培训提成团队成员的专业知识和销售能力,开发维护新老客户

教育经历

  • 郑州大学
    (2010 - 2014) 本科
    专业:哲学

项目介绍

专业服务付费 以专业的知识秉承公正客观的态度,不以销售为目的,为个人投资者提供第三方投资咨询服务服务 通过大数据结合专业的投顾分析对投资人所投项目作出专业客观的评估分析,帮助投资者更清晰明了的了解项目的真实情况,同时根据投资者的资金情况、投资偏好、资产配置情况以及家庭情况等因素,结合当下和未来经济趋势,为投资者和家庭提供科学专业的投资建议。 避免投资者在投资过程中踩坑暴雷,减少投资风险时间的发生,避免资产受损!