创业合伙人第310期-市场合伙人
2 个月前
本期快讯基于10条新闻编辑整理，涵盖国产GPU生态突破、AI硬件新趋势、商业航天商业化等，为0-1阶段创业者提供实用洞察。
摘要
涉及领域: AI芯片、智能硬件、商业航天、具身智能
本期快讯基于10条新闻编辑整理，涵盖国产GPU生态突破、AI硬件新趋势、商业航天商业化等，为0-1阶段创业者提供实用洞察。
1. 真正的「国产英伟达」来了
来源: 钛媒体
关键词: 国产GPU、摩尔线程、科创板IPO、AI芯片、半导体自主化
正文: 摩尔线程将于9月26日接受科创板IPO审议，计划募集80亿元用于研发新一代AI训推一体芯片、图形芯片和AI SoC芯片。公司由前英伟达全球副总裁张建中创立，4年内完成了四代GPU架构迭代。2024年营收同比增长257.02%，但累计亏损近50亿元，研发投入占营收比例从2422%降至79%。摩尔线程的MUSA架构通过兼容CUDA语法降低开发者迁移门槛，正加速构建国产GPU生态系统。
推荐理由: 国产GPU生态正在形成，为0-1创业者提供了避开英伟达CUDA生态依赖的机会。摩尔线程的MUSA架构兼容CUDA语法，降低了开发者迁移门槛，初创企业可考虑基于国产GPU开发垂直领域应用，避免被国际巨头"卡脖子"。同时，国产替代政策下，信创市场存在大量机会，建议关注政府和国企采购需求，开发适配国产GPU的行业解决方案。
原文链接: https://www.tmtpost.com/7706289.html
2. 抱上OpenAI的大腿，立讯精密还是代工命
来源: 钛媒体
关键词: 立讯精密、OpenAI、AI硬件、代工模式、果链
正文: 立讯精密股价大涨，因与OpenAI达成战略合作，将负责至少一款OpenAI消费级AI硬件的组装工作，产品可能包括智能眼镜、数字录音笔和可穿戴徽章。尽管立讯精密试图摆脱对苹果70%营收依赖的"果链"模式，但与OpenAI合作仍处于供应链底层，面临被替代风险。OpenAI近期宣布与英伟达投资1000亿美元共建AI数据中心，同时与甲骨文、软银扩大"星际之门"计划，投资约4000亿美元新建五个数据中心。
推荐理由: AI硬件浪潮为代工厂提供了新机会，但0-1创业者应警惕单纯做代工的局限性。立讯精密案例表明，即使切入AI硬件供应链，若缺乏核心技术仍难摆脱"代工命"。创业者应思考如何在AI硬件生态中建立差异化优势，如开发专有技术或构建自有品牌，避免陷入低利润、高风险的代工模式。建议关注AI硬件的软件层和应用层创新，而非仅做硬件组装。
原文链接: https://www.tmtpost.com/7706152.html
3. 对话高通中国董事长孟樸：「智能网联汽车」是欧美提出来的，但「中国速度」更快
来源: 爱范儿
关键词: 高通、智能网联汽车、中国速度、具身智能、AI芯片
正文: 高通中国董事长孟樸表示，虽然智能网联汽车概念由欧美提出，但中国厂商推动速度更快，从签约到上车仅需几个月。高通已支持中国汽车品牌推出超过210款车型，从智能座舱到舱驾融合。高通认为机器人和AI眼镜有望达到"人手一个"的普及度，未来将重点布局这两个领域。孟樸强调，高通不会为新终端专门开发芯片，而是基于现有技术评估能否解决实际问题。
推荐理由: 中国智能网联汽车发展速度远超欧美，为0-1创业者提供了快速验证产品的场景。高通案例显示，适应"中国速度"是成功关键，初创企业应聚焦快速迭代和场景落地。创业者可关注具身智能机器人和AI眼镜赛道，这两个领域有望达到"人手一个"的规模，但需解决杀手级应用问题。建议从垂直场景切入，如教育、工业巡检等，避免盲目追求通用型产品。
原文链接: https://www.ifanr.com/1638986
4. 早报｜新国标将禁止全隐藏式车门把手/苹果获全域快门图像传感器专利/第五代骁龙8正式发布
来源: 爱范儿
关键词: 骁龙8、AI加速计划、具身智能、AI眼镜、通义千问
正文: 高通发布第五代骁龙8至尊版，采用台积电N3P 3nm工艺，性能提升20%，能效提升35%。高通与中国电信、小米等启动"AI加速计划"，推动终端侧AI规模化落地。阿里云与英伟德合作推动具身智能应用，通义千问发布迄今规模最大的Qwen3-Max模型，参数超1T。新国标将禁止全隐藏式车门把手，要求车门把手具备机械释放功能。此外，谷歌推出Androidify应用，用户可通过上传自拍生成专属Android机器人形象。
推荐理由: 终端侧AI正加速落地，为0-1创业者提供新机会。第五代骁龙8至尊版性能提升显著，支持本地运行更大规模AI模型，创业者可考虑开发基于端侧AI的创新应用。具身智能和AI眼镜是高通看好的爆发性赛道，但需解决杀手级应用问题。建议关注端侧AI能力提升带来的新场景，如离线AI助手、隐私保护型AI应用等，避免过度依赖云端服务。
原文链接: https://www.ifanr.com/1638959
5. 氪星晚报｜我国首个国家级页岩油示范区累计产量突破500万吨；抖音直播：切勿轻信网络"挂机"教程，平台禁止录播挂机等违规行为；支付宝宣布小微商户降费再延长1年
来源: 36氪
关键词: AI基础设施、京东、百度、Nscale、降费政策
正文: 京东CEO许冉表示将在未来三年持续投入，带动形成万亿规模的人工智能生态。百度发布通用AI长视频生成功能，支持无限长度AI视频。英国AI基础设施公司Nscale完成11亿美元B轮融资。支付宝宣布小微商户降费再延长1年，惠及超9200万户商户。我国首个国家级页岩油示范区累计产量突破500万吨。谷歌最新研究显示，90%的软件工程师已在日常工作中使用AI，比去年增加14%。
推荐理由: AI基础设施投资持续加码，为0-1创业者提供算力支持。京东计划带动万亿规模AI生态，创业者可关注与京东生态的协同机会。百度AI长视频生成技术突破，为内容创作者提供新工具。支付宝降费政策利好小微创业者，可降低运营成本。建议创业者关注AI基础设施投资带来的算力成本下降机会，开发轻量级AI应用，同时利用降费政策降低创业初期成本压力。
原文链接: https://36kr.com/p/3481961279560585
6. 求购长鑫存储老股份额；转让持有OpenAI公司股份的基金LP份额｜资情留言板第170期
来源: 36氪
关键词: OpenAI、字节跳动、长鑫存储、LP份额、一级市场
正文: 36氪资情留言板第170期显示，市场对OpenAI、字节跳动等头部AI公司老股需求旺盛，多家机构求购OpenAI老股（预期估值5000亿美元），转让持有OpenAI股份的基金LP份额（预期估值500亿美元）。同时，有买家求购长鑫存储、宇树科技等国产芯片和人形机器人公司老股。此外，求购小红书、智元机器人、卫蓝新能源等公司股份的需求也在增加。
推荐理由: 一级市场对AI头部公司估值持续攀升，OpenAI估值已达5000亿美元。0-1创业者应关注资本流向，AI基础设施、国产芯片和人形机器人是当前投资热点。但创业者需警惕估值泡沫，应聚焦产品落地和商业化能力。建议关注二级市场机会，如为已获融资的AI公司提供配套服务，或开发针对这些公司的垂直解决方案，而非盲目追逐一级市场投资。
原文链接: https://36kr.com/p/3480802184223621
7. 985管培生吐槽每天拧螺丝12小时，车间实习长达半年，五菱回应；曝理想未经授权用歼-20战机做宣传海报；小米大家电登陆欧洲市场丨雷峰早报
来源: 雷锋网
关键词: 小米造车、比亚迪芯片、理想汽车、AI浏览器、预制菜
正文: 雷军回应"对标"策略，表示只有对标世界第一才能最终赶超第一。比亚迪高管称若遭遇英伟达芯片断供已有备选方案。理想汽车被指未经授权使用歼-20战机做宣传海报。周鸿祎表示大模型不是越大越好，"大"和"有能力"并不完全成正比。罗永浩宣布将测评市面在售预制菜，强调不会直播带货。谷歌高管出席高通骁龙峰会，暗示正在开发"安卓电脑"。
推荐理由: 对标世界第一是小米成功的关键策略，0-1创业者应有勇气设定高目标。比亚迪芯片备选方案显示核心技术自主可控的重要性。周鸿祎观点提醒创业者，AI应用应聚焦解决实际问题，而非盲目追求大模型。预制菜测评显示新消费领域仍有创新空间，但需避免过度营销。建议创业者在产品设计上坚持"解决实际问题"原则，避免陷入参数竞赛，同时建立技术备选方案以应对供应链风险。
原文链接: https://www.leiphone.com/category/zaobao/jdXRRpL5ZlfDGBRD.html
8. 上汽总裁称余承东对尚界H5初始方案不满意，提了非常多要求；董明珠回应说话太满：是一种自信；李想直言苹果17 Pro Max太丑了丨雷峰早报
来源: 雷锋网
关键词: 尚界H5、预制菜、阿维塔、机器人、固态电池
正文: 上汽与鸿蒙智行联合打造的尚界H5上市，小订破16万台。李想表示不会购买iPhone 17 Pro Max，认为外观太丑。罗永浩宣布将测评市面在售预制菜，强调不会直播带货。阿维塔计划Q4向港交所递交上市申请，计划2026年第二季度完成上市。宇树科技王兴兴表示明年机器人有望做特技演员。欣旺达称固态电池研发顺利，正探索商业化落地方案。
推荐理由: 尚界H5小订破16万台显示跨界合作的市场潜力，0-1创业者可考虑与大厂合作获取资源支持。李想对iPhone 17的评价提醒创业者产品设计需平衡功能与美学。机器人和固态电池是值得关注的前沿领域，但需解决商业化落地问题。建议创业者在产品设计上注重用户体验，避免过度追求技术参数而忽视实际使用场景，同时关注机器人和电池技术的商业化进程，寻找早期应用场景。
原文链接: https://www.leiphone.com/category/zaobao/TIlv3PjHg6bH9lW4.html
9. 让万物互联：王洋与他的太空"路网"
来源: 第一财经
关键词: 时空道宇、低轨卫星、万物互联、吉利星座、商业航天
正文: 时空道宇CEO王洋带领公司完成64颗卫星在轨运行，实现全球实时物联通信覆盖。公司通过工业化逻辑实现卫星量产，台州卫星超级工厂将卫星生产周期压缩至28天，成本下降一个数量级。时空道宇选择从产业切入，将卫星物联通信作为万物互联底座，已与极氪、曹操出行等合作，为汽车、工程机械、渔船等提供卫星通信服务。公司定位为科技平台公司，全栈自研后全栈开源。
推荐理由: 商业航天正从"国家专属"走向"大众可用"，为0-1创业者提供新基础设施。时空道宇案例显示，通过工业化生产和供应链创新可大幅降低卫星成本。创业者可关注卫星物联网在汽车、物流、能源等领域的应用机会，但需找到能支付得起也必须用得上的场景。建议从垂直行业切入，如为特定行业开发定制化卫星通信解决方案，避免盲目追求通用型服务。
原文链接: https://www.yicai.com/news/102843729.html
10. 制造业外资加码"中国中心"战略：在中国才能练得更"强壮"
来源: 第一财经
关键词: 中国中心战略、本土化、制造业、数字化、绿色低碳
正文: 在第25届中国国际工业博览会上，多家外资企业表示正通过提升中国本土化布局，适应中国市场极致竞争，进一步修炼产品策略以提升全球竞争力。施耐德电气发布新一代机器运动控制"黄金四件套"，通快中国销售额达5.15亿欧元，实现30%本土化生产。外资企业正从硬件向一体化智能解决方案转型，中国创新正加速深入全球产业链。威立雅等企业加大在华投入，布局工业危废处置和生物质发电等领域。
推荐理由: 中国市场已成为外资企业的"健身房"，0-1创业者可借鉴外资经验，通过极致竞争打磨产品。中国本土化创新正加速深入全球产业链，创业者应关注数字化、智能化和绿色低碳领域的机会。外资企业从硬件向一体化智能解决方案转型，提醒创业者需提供完整解决方案而非单一产品。建议创业者聚焦细分领域，打造差异化优势，同时利用中国供应链优势降低成本，提升产品竞争力。
原文链接: https://www.yicai.com/news/102843856.html
今日洞察
热点趋势: 国产GPU生态加速形成，摩尔线程科创板IPO标志着国产AI芯片进入新阶段；AI硬件从云端向端侧迁移，第五代骁龙8至尊版支持本地运行更大规模AI模型，推动终端侧AI规模化落地。
创业机会: 1. 基于国产GPU的垂直领域AI应用开发，避开CUDA生态依赖，聚焦信创市场； 2. 端侧AI创新应用，利用新一代芯片的AI能力开发离线AI助手、隐私保护型应用； 3. 卫星物联网在汽车、物流、能源等领域的应用机会，填补地面网络空白。
风险提示: 1. AI硬件代工模式风险，缺乏核心技术仍难摆脱"代工命"，需建立差异化优势； 2. 一级市场估值泡沫，OpenAI估值已达5000亿美元，需警惕投资过热； 3. 产品设计需平衡功能与美学，避免过度追求参数而忽视用户体验。
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